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sohoLife

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sohoLife
顧客データの管理も可能な、SOHO向けの請求書・見積書作成ソフト
Mac OS X  シェアウェア
sohoLife
  • 「請求」画面。得意先や担当者(社員)は、データベースから選択・入力できる。備考の文章もテンプレートから入力できる

  • ◎そのほかのスクリーンショット
  • 「得意先」画面。部署名や担当名は、文書種類ごとに印刷する/しないを設定できる
  • データの一覧(リスト表示)画面。得意先だけでなく、請求書や見積書のデータも1件=1レコードとして管理される。リスト画面から検索やソートなどの処理を行うことも可能

  • 一本で請求書と見積書の作成・印刷を行える“SOHO向けビジネスソフト”。簡単な操作で使える。

    「soho Life」はその名の通り、個人営業や小規模オフィス(SOHO)の業務に適した請求書・見積書作成ソフト。請求書と見積書の作成・印刷のほか、登録した会社ロゴを請求書や封筒に印刷する機能、発行先となる顧客の住所や連絡先といったデータを管理する機能、発行の履歴を記録する機能なども備える。請求書と見積書は、それぞれ年間最大1万件まで作成することが可能。簡易検索機能を搭載し、過去に作成した書類を探し出して、加筆・修正の上で再利用するといったこともできる。

    利用するには、まずはじめに郵便番号データを読み込んで、ユーザ(請求元)の会社情報を登録する。その後、

    1. 請求書のあて先(顧客)の情報を「得意先」に登録する
    2. 請求書または見積書の内容を作成して、登録する
    3. 請求書または見積書を選んで、印刷する
    というのが基本的な使い方。請求書のフォームは「内容」「数量」「単位」「単価」「金額」「備考」のテーブルと、「請求日付」「担当者」「件名」などの項目から構成される。見積書のフォームには請求書の項目に加え、「引渡期日」「引渡場所」「有効期限」「取引条件」も用意されており、シンプルながら、最低限必要な内容はほぼ盛り込まれている。そのほかにも、顧客へのメッセージなどを入力する「備考」、自社用の覚え書きを入力する「メモ」がある。備考欄に入れるテキストを、あらかじめ登録したテンプレートから貼り込むことも可能だ。

    ユーザ情報には、

    • 会社名および代表者、管理者
    • 郵便番号、住所、電話、FAX、URL、メールアドレス
    • 取引先銀行口座、口座名義人
    などを登録する。取引先口座は最大四つまで登録することが可能だ。得意先の住所は、全国都道府県の郵便番号/住所データを利用して、郵便番号から住所を検索して入力できる。住所データは、必要な都道府県だけに限定して読み込むことが可能。参照するデータ量を節約し、検索動作を高速化できる。

    印刷では(請求書・見積書の)ヘッダや封筒の印刷フォームが用意され、会社情報に入力したデータを請求書などに簡単に印刷できるようになっている。オリジナルのロゴを合わせて印刷することも可能。封筒サイズは長3横型に対応する。差出人のデータ(住所/氏名/電話/FAX)のほか、「請求書在中」「見積書在中」といった表書きを同時に印刷することも可能だ。さらに「FAX送信票」「書類送付状」「タックシール」などを作成することもできる。

    請求書データの集計・分析機能もあり、月別/年別などの集計結果を「チャート(グラフ)」で閲覧できる。専用のウィザードで数値データ(X/Y/Z軸)、チャートの形式(棒/折れ線など)、スタイル(2D/3Dなど)を設定するだけで、集計チャートを作成することが可能。例えば、「年/月別の請求総額」「請求先別の金額の月別推移」などのデータをチャートで確認し、自社の業績の傾向や推移を分析する、といった使い方もできる。

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    reviewer's EYE reviewer's EYE
    シンプルで使いやすい、小規模企業向けの請求書・見積書作成ソフト。ソフトのメインの部分は「得意先(住所データ)」「請求書」「見積書」「社員(担当者)」という四つのデータベースで構成されており、それぞれ独立して使える。請求書の作成だけではなく、「得意先」の一覧表示を単独で開いて、簡易の顧客リストとして活用する、といった使い方もできそうだ。また、
    • 詳細表示(カード型データベースのようなスタイルで、ひとつのレコードの内容を表示する。主にデータ入力・編集の操作を行う)
    • 一覧表示(リスト型で、レコードを一覧表示する。主にデータの閲覧を行う)
    の2種類の独立した表示ウィンドウを備え、2種類の請求書・見積書を開いたまま、同時に作業を進めること可能だ。一覧表示では、レコードの並べ替え(ソート)や検索を行える。

    検索機能では、あらかじめ設定しておいた検索キー(分類や頭文字など)から得意先データを探したり、得意先名や入金日から請求書や見積書を見つけたり、といったことが可能。さらに、絞り込み検索機能や追加検索(別の検索を行ったレコードを追加で表示する)機能もある。

    (坂下 凡平)

    ソフト作者からひとこと ソフト作者からひとこと
    ソフトを開発しようと思った動機、背景
    ご利用いただいている方より「ほしい機能は全部あって、それでいて余計な機能がなくて、探していたのにちょうどぴったりなソフトでした」というメッセージをいただきました。美しくてクールなMacで仕事をしたい方で、私と同様な要件で十分な方が少しはいらっしゃるのではないかと思い、自分用に作成・利用していた「請求書」「見積書」作成ソフトをベースに開発しました。

    開発中に苦労した点
    自分自身の仕事内容をもとに仕様を決めましたので、初期のバージョンをご利用いただいたみなさまから、追加や修正のリクエストを多くいただきました。その結果、現在掲載のバージョンでひと段落しましたが、「あまり多機能とならないよう、どこまでカスタマイズを可能とするか、それでいてきっちり仕事ができる仕様を決める」ところが──いつものことですが──とっても悩みます。

    ユーザにお勧めする使い方
    試用期間が3ヵ月ありますので、ひと通りの機能をテストしてみていただき、そのあとマニュアルに少し目を通していただければ、初心者の方でもほぼ概要を理解していただけると思います。

    今後のバージョンアップ予定
    将来には開発環境を4Dv11へアップし、Intel Macでネイティブに動作するようにしたいと思います。また、ユーザさまからのご要望次第では、機能を追加するかもしれません。

    (大倉 安信)

    ● sohoLife Ver.1.0.5
  • 作 者 : 大倉 安信 さん
  • 対応OS : Mac OS X
  • 種 別 : シェアウェア
  • 作者のホームページ : http://www.enjoysoholife.com/


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