Document Star 商談管理システム

商談共有で見込客を顧客化に...


ソフト詳細説明

◇商談基本情報と商談履歴の把握
<商談基本情報>
 ・案件内容
 ・商談ステータス
 ・顧客種別(新規/既存)/企業情報/GoogleMap参照
 ・商談ランク
 ・顧客キーパーソン
 ・当社担当部署/主担当/副担当
 ・受注確度/受注目標日/商談金額/受注予測/売上予測
 ・マネジメント層への報告メール
 ・添付付随資料/画像情報
<商談履歴情報>
 ・時系列の商談進捗
 ・商談カテゴリー/商談内容
 ・顧客出席者/当社担当者/同席者
 ・問合せ等対応状況
 ・添付関連資料/画像情報
 ・上司コメント/フォロー

◇関連資料の紐付けが可能
 ・画像(名刺やホワイトボードメモなど)の貼り付けや、Excel、Word、PDFなどの関連書類(見積書など)を紐付けて管理できます。

◇メールのテンプレート化と自動送信が可能
・対象セグメント顧客に対して、セミナー案内、新製品案内メールなどの一括送信が可能
・社内関係者間での新規商談の報告メールや、上司から担当者へのコメントメールなどもテンプレート化し、適切なタイミングでの送信機能

◇多彩な検索機能
 ・検索対象は全ての項目を任意に指定可能
 ・検索条件はお客様自身で任意に定義可能
 ・検索条件は解りやすい文章で表現されるので確認が容易
 ・複数検索条件文を組み合わせた複雑な検索条件は、定型検索として登録可能
 ・登録した検索条件はメニュー化されるので、2回目以降はワンクリックで操作可能

◇スマートデバイスの活用
 ・iPhone、iPad、Androidなどのスマートデバイスの利用により、外出先においてもスムーズな商談遂行が可能です。

◇宛名印刷も可能
・対象セグメントで抽出した顧客に対して、封筒(角形2号、長形3号)、およびWordやExcelなどのDMラベル印刷機能を利用するための基礎データの出力が可能です。

◇管理資料の作成
 ・商談基本台帳
 ・商談一覧表
 ・商談案件詳細一覧表

◇各種統計/分析資料の作成
各種統計/分析資料により、顧客傾向や動向の把握、今期の受注予測、売上予測などに有効な情報を提供します。
 ・部門別担当者別ステータス別商談案件件数一覧表
 ・新規既存顧客別商談案件一覧表
 ・部門別受注確度別商談金額一覧表...など

◇お客様のご要望に応じてカスタマイズに積極的に対応
開発ツール「DocumentStar AppKt」を活用した、スピーディかつ低価格の対応

利用条件・試用期間中の制限など

試用期間中は登録件数20件までの制限あり

動作環境

Document Star 商談管理システムの対応動作環境
ソフト名:Document Star 商談管理システム
動作OS:Windows 10/8/7/Vista/XP
機種:IBM-PC
種類:シェアウェア
作者: ユウシステム工房 

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